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水质检测

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  增发顺利过会,布局环保产业稳步推进。公司去年以来积极转型环保,现金快速并购申能环保、吴中固废、水质检测金源铜业进军危废处理领域,亦收购中山环保和上海立源布局水务市场(待获取批文后将完成),打造综合治理领先企业。近期与中银国际、上海久有、华西金智分别成立环保产业基金,规模合计25亿(公司认购30%以上),有望助力公司加速环保产业链外延步伐。

  PPP订单势如破竹,高增长趋势明确。PPP带来市政园林行业积极变化,项目资金回收和可执行性明显改善,去年四季度以来落地显著加快。公司今年以来累计公告中标超300亿元生态园林PPP项目,行业龙头实力再次彰显,保障未来业绩;PPP项目考量政府财政可承受能力和物有所值评价,未来收款有望改善。水质检测

  打造海绵城市龙头,受益于洪涝灾后重建。近期洪涝灾害再度发酵,海绵城市建设受到各地政府重视,按照国务院《海绵城市建设指导意见》测算市场总量将达4万亿,年均投资额3000亿。公司较早提出与海绵城市实质一致的“三位一体”模式,并与美国海绵城市专业公司TetraTech合作设立TTOrient设计院,具备丰富的设计施工经验和全产业链服务能力,未来几年有望打造海绵城市龙头。

  大股东持股集中外延能力强。水质检测公司大股东何巧女夫妇持股比例高(近50%),未来增发或换股收购空间较大,我们预计公司未来几年收购步伐在行业内有望位居前列。

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